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In piena estate il proprietario e fondatore di un piccolo circo muore improvvisametne. Per salvare la stagione,  la troupe decide di rivolgersi alla figlia Kate che tanti anni prima aveva lasciato il circo del padre.

Inaspettatamente la donna accetta la sfida alla quale si unisce per caso un manager italiano - Vittorio- che decide di seguirli per qualche tempo, inserendosi sempre più nella vita della compagnia, sino a valicare il confine ed entrare nello spettacolo.